预亏股正平股份拟定增募不超5.8亿 2021年定增募4.4亿

　　 北京3月16日讯 今日，正平股份(603843.SH)股价下跌，截至收盘报4.26元，跌幅3.18%。

　　昨晚，正平股份披露《2023年度向特定对象发行A股股票预案》，本次发行的发行对象为不超过35名特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

　　本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

　　本次发行的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行的股票将在上海证券交易所上市交易，发行数量不超过2.00亿股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%。

　　本次发行股票拟募集资金总额不超过58000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于平安驿・贵州民俗文化体验地一期建设项目、平安驿・龙南客家民俗文化体验地建设项目。

　　本次发行尚未确定发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次发行构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

　　本次发行前，公司总股本为7.00亿股。截至2023年3月10日，公司控股股东金生光持有公司1.49亿股，持股比例为21.33%。公司实际控制人金生光、金生辉、李建莉直接持有公司2.10亿股，金生光、金生辉通过金阳光投资间接持有公司5244.41万股，金生光、金生辉、李建莉共同控制公司37.58%的股份。若按本次发行股票数量上限测算，假设公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不参与认购本次发行，本次发行完成后，控股股东金生光的持股比例将变为16.59%，仍为公司控股股东；实际控制人金生光、金生辉、李建莉共同控制的股份比例将变为29.23%，仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

　　公司表示，通过本次发行可以加大公司文旅板块布局，打造品牌IP，提升市场竞争力和盈利水平；补充公司文旅业务快速发展所需资金，优化公司资本结构，降低财务风险和成本。

　　此前，公司于2021年8月27日披露的《非公开发行情况报告书》显示，2021年8月5日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会验字（2021）0039号《验资报告》。经审验，截止2021年8月5日止，正平股份本次实际非公开发行A股股票1.40亿股，每股发行价人民币3.15元，募集资金总额为人民币4.40亿元，扣除承销保荐费人民币380.00万元（不含增值税）及其他发行费用人民币132.04万元（不含增值税）后，本次非公开发行A股募集资金净额为人民币4.35亿元，其中增加股本人民币1.40亿元，增加资本公积人民币2.95亿元。

　　2019年7月5日，公司以每10股转增4股并税前派息0.3元，除权除息日2019年7月12日，股权登记日2019年7月11日。

　　据正平股份2022年度业绩预告，经财务部门初步测算，公司预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-15000万元至-20000万元，与上年同期相比，将出现亏损；扣除非经常性损益后，公司预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-15900万元至-20900万元。公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为11140.92万元；扣除非经常性损益后，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为10613.67万元，每股收益0.18元。